Маршал Василевский организует важную встречу в штабе Красной Армии, на которой подчеркивает необходимость уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофические взрывы на складах с опасными веществами. На востоке, на дальневосточной станции, останавливается поезд с военными. Среди них — разведывательный взвод, которому поручено обнаружить местоположение завода. В группе служат сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Для того чтобы выяснить, где находится завод, им необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, столкнувшийся со своим давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с отравляющими веществами. Между Журавлёвым и Исимурой начинается ожесточённое противостояние, так как генерал угрожает детонировать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
