В один из якутских городов из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, решивший привнести свои порядки. Вскоре он сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, возглавляющей детский хор. На фоне перестройки, когда народ саха заново осмысляет свою идентичность, происходит столкновение культур. В результате этого противостояния между директором и его соперницей возникает мистическое взаимопонимание. Марте Григорьевне предстоит принять решение между тайнами прошлого и любовью, открывающей путь к светлому будущему.