Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию на поиски матери, которая в прошлом оставила её ради вступления в секту. Постепенно девушка начинает терять грань между реальностью и воображением: она уже не уверена, действительно ли находится в Индии или всё вокруг — лишь декорации её родного театра. Спектакль разворачивается вокруг неё, и сложно понять, звучат ли эти песни и видны ли куклы на улицах индийского города или же это всего лишь сцены на площадках Санкт-Петербурга?