Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный оперативник военной контрразведки и мастер боевых искусств, всегда готов был рисковать ради выполнения задания. Но однажды его миссия терпит крах, и один из агентов погибает. Николай подозревает, что в их отделе завёлся предатель, но его временно отстраняют от работы до завершения внутреннего расследования. Чтобы выманить изменника, который, по его мнению, попытается устранить его, Устюжанин уезжает в удалённую деревню к своему бывшему сослуживцу, который сейчас руководит приграничным районом. Там он берёт на себя управление лесным хозяйством. Однако новая роль оказывается не менее рискованной: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и нелегальными раскопками, а также выяснить, что прошлые управляющие либо исчезли, либо были убиты.