Глубоко в густых лесах находится старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Но люди вытеснили их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Он постоянно увеличивает налоги, погружая людей в бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против него, он подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебную помощь. Однако эльфы, которые уже двести лет не имели дел с людьми, остаются настороженными и стремятся сохранить свое спокойствие.
