В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченно изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она и представить себе не могла, что вскоре ей предстоит стать частью операции КГБ. Её поразительное сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ, становится ключевым элементом в планах контрразведчиков. Руководимые Волоховым, они затевают сложную шпионскую игру с целью разоблачить «крота» в оборонной сфере. Юля должна внедриться в окружение Уиллера, надеясь, что её присутствие не останется незамеченным.
